O malvado Boris deseja acabar com o mundo. Para isso, deverá viajar no tempo para assassinar o agente K. Sabendo disso, o agente J viaja até o ano de 1969 e encontra a versão mais jovem de K. Juntos, eles recebem a ajuda da agente Oh para combater o vilão, uma ameaça alienígena que coloca em risco a vida na Terra.
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